個人の方のご相談メニュー

ご案内Money Consulting

どんなに本やウェブで情報を得ても、いざ自分の場合は？となると迷うのがマネープラン。

時間をムダにせず思いどおりの結果を手に入れて頂くために、お金のプロがご事情を丁寧にお伺いして、それぞれに合ったマネープランをご提案します。

また、プランを立てておしまいではなく、ご希望の場合は実際にプラン実行サポートも行います。

ご相談パック詳細Consultation pack details

スポット・初回相談

このような方におすすめ

・スポット的に1回のみご相談したい方
・初回からパックメニュー等は勇気がいる方
・まずはお試しでという方

提供内容

＊プラン作成なしの1回のみのご相談料金です

料金

11,000円税込（80分）
※最大2時間まで延長料金なし

特徴

・その後パックメニューや会員制度に進まれる場合、各料金から上記料金10,000円をお引き致します
・金融機関への同行、セカンドオピニオンにもご利用ください
（ご相談1回料金＋交通費実費で金融機関・不動産業者等へ同行します）

ライフプランご相談パック

このような方におすすめ

・しっかり、じっくり先を見通したキャッシュフロー表とライフプランでマネープランをスタートさせたい方
・老後までお金が足りるか？いくら今貯めていけばよいか？家計は今のままで大丈夫か？を知りたい方
・退職が間近。退職後の収入や運用はどうしたらいいか？先々の見通しも含めてプランしたい方

提供内容

＊詳細キャッシュフロー表・分析結果つきのご相談パックです

①初回相談
②『マネープラン・キャッシュフロー表作成』
③プランのご提案相談
（ご面談計2回）

料金

38,500円税込（80分×2回）

特徴

・人生のお金の流れがひとめでわかるキャッシュフロー表とご提案書付
・ご相談パックをご検討の方は初回相談料金10,000円で体験相談いただき、パックお申込みは初回相談後にお決め頂くことが可能です

住宅購入相談パック

このような方におすすめ

・住宅は大きな買いもの。プロのサポートを受けて後悔しない住宅購入にしたい。
・住宅ローン選びが種類と選択肢が多すぎて自分で選べない
・不動産業者で勧められた住宅ローンが適正かわからない
・相続する不動産を有効活用したい
・住み替え等で複数ある不動産を有効活用したい

提供内容

＊詳細キャッシュフロー表・分析結果つきのご相談パックです

①初回相談
②『マネープラン・キャッシュフロー表作成』
③プランのご提案相談＋実行支援
（ご面談計2回）

料金

38,500円税込（80分×2回）

特徴

・住宅ローンをずっとムリなく返し続けられるかがわかるキャッシュフロー表とご購入プラニング付
・ご相談パックをご検討の方は初回相談料金10,000円で体験相談いただき、パックお申込みは初回相談後にお決め頂くことが可能です

資産運用相談ミニパック・保険の見直し相談パック

このような方におすすめ

・キャッシュフロー表まではいらないけれどマネープランをつくりたい方
・資産運用を始めたい方
・今の資産運用でよいかわからない方
・会社で加入の確定拠出年金の運用で迷う方
・保険に多く入り過ぎている気がする。客観的にプロの目で見直してほしい方
・家族がふえたので保険が必要だが必要最小限で最大の効果を得られる保険のアドバイスがほしい方

提供内容

＊詳細キャッシュフロー表・分析結果なしの
　ご相談パックとなります

①初回ご相談＋ご提案作成
②プラン完成相談
（ご面談計2回）

料金

28,000円税込（80分1回＋60分1回）

特徴

・キャッシュフロー表作成なしの気軽にご相談いただけるパックです

ご相談プレミアムパック

このような方におすすめ

・ご結婚や住宅購入、退職などの節目にしっかりしたトータルマネープランで将来の不安をすべてなくしたい方
・ご相談事項が多岐にわたる方
・この際お金回りを全てすっきりさせたい方

提供内容

（1番おトクなフルパックです）
＊詳細キャッシュフロー表・分析結果つき
　さらにご希望にあわせて再シュミレーションも
　可能な、目指すご希望のマネープランに
　とことんおつきあいするご相談パックです

　ご相談分野の制限もなく
　複数の分野に渡ってのご相談がある場合は
　大変お得なパックとなります

①初回ご相談
②『キャッシュフロー表・分析結果・マネープラン』作成
③プランご提案相談　
④プラン完成フォロー面談・実行支援
※プランのご希望による修正・再シミュレーション含む
（ご面談計3回）

料金

52,800円税込（90分×3回）

＊但し、相続のご相談で長期間の対応が
　必要な場合や各専門家との連携が必要な
　場合は別途料金となります。
　その場合も初回面談でご案内致します

特徴

・詳細キャッシュフロー表・分析結果つきさらにご希望にあわせて再シュミレーションも可能な、目指すご希望のマネープランにとことんおつきあいするご相談パックです
・ご相談分野の制限もなく複数の分野に渡ってのご相談がある場合は大変お得なパックとなります
・相続のご相談で長期間の対応が必要な場合や各専門家との連携が必要な場合は別途料金となります。その場合も初回面談ではっきり明示致します
（ご参考：下記相続メニュー料金）
・ご相談パックをご検討の方は初回相談料金10,000円で体験相談いただき、パックお申込みは初回相談後にお決め頂くことが可能です

つきっきり集中サポート

このような方におすすめ

・家計を変えなくてはいけないと思っているけれど自分の力だけで変えられる気がしない。つきっきりで家計を見てほしい。
・家計やお金の管理、資産運用について定期的にアドバイスがほしい
・忙しいので、自分の代わりにプランニングして管理までしてほしい
・住宅購入したいが、ローン選びから適したローン額まで丸投げでプランを組んでほしい
・住宅ローンの借換をしたほうがいいかの判断とプランをおまかせしたい
・保険の見直し、加入を含め、すべておまかせでプランニングしてもらい効果を実感したい
・どんな資産運用方法があっているのかプランニングして実行支援までしてほしい
・老後や相続のことも考えてトータルでプランニングしてほしい

提供内容

①初回相談
②『トータルマネープラン・キャッシュフロー表』作成
③プランのご提案＋定期的コーチング
（ご面談回数1年以内12回まで・メール・電話相談は回数無制限）

料金

396,000円税込（面談回数無制限）

特徴

・これらのお悩みをすべてトータルにサポート。今までのお金のことをあらゆる面から徹底改善しますので、すぐに数百万単位での人生のお金の削減効果を実感していただけます
・特に忙しいので丸投げしたい！という方に最適
・ご相談パックをご検討の方は初回相談料金10,000円で体験相談いただき、パックお申込みは初回相談後にお決め頂くことが可能です

キャリアカウンセリング

このような方におすすめ

・今後の仕事の選択で悩んでいる方
・今の仕事で悩みがある方。もっと違う生き方があるのではと悩んでいる方
・転職したいけれど、お金のことが心配な方
・職場の人間関係で悩んでいる方

提供内容

キャリアのご相談

料金

11,000円税込（90分×1回）

特徴

・キャリアカウンセラーとしてお話をじっくり伺い、絡まった糸をほぐすように解決への糸口を一緒に見つけ出していきます

相続スポット相談

このような方におすすめ

・まずは自分の場合は、どんな対策が必要？そもそもお金をかけた対策が必要かどうか？自分の場合は？といった相続対策の全体像が、まずつかめないで悩んでおられる方

提供内容

1回のみの相続のご相談

料金

11,000円税込（80分×1回）

特徴

・こちらのパックのご利用後、別のパックに進まれるようでしたら、その場合は、パック料金から当ご相談料金11,000円をお引きします

相続後・ご相談パック

このような方におすすめ

・相続で財産を受け継いだ。預金や不動産のほか、証券や投資信託まであり、どうしたらよいかわからない。兄弟で分け方も悩んでいる
・実家の不動産を相続したが、空き家になりそうだ。どうしたら？
・住んでいた実家が兄弟との共有で相続しそうだ。今後どうしたら？
・親が急になくなったので、とにかく財産の整理がままならない。プロにまとめてまかせたい。
・そのほか思ってもいなかった相続で迷っていらっしゃる方など

提供内容

①初回ご相談
②相続財産活用プランご提示
（ご希望によるプランの修正・再シミュレーション含む）

料金

38,500円税込（80分×2回）
※ただし、税理士・弁護士費用・実費は別途料金

特徴

・相続開始後のためのパックです
・相続財産の活用・2次相続も視野に入れたその方にあった資産活用方法をご案内します
・不動産売却・不動産活用コンサルティングにも応じられる体制が整っております

相続対策・ご相談パック

このような方におすすめ

・子どもに相続税の負担をかけたくないので、そろそろ相続対策を考えておきたい。ただ、税金のことだけでなく、争いがなく、子どもが後々、有効に資産を運用したり、不動産を有効活用できるように用意しておきたい。
・親にもしものことがあったら、相続税をたくさん支払わなければいけないのか心配。兄弟や親に直接言うよりも誰か第三者に入ってもらって相続対策を進めておきたい
・遺言書のことが気になり始めたが、そもそも必要なのかもわからない
・そろそろ自宅を建て替えて二世帯住宅や賃貸併用にしたいが、相続対策も見据えて考えたい
・その他、相続に関してお悩みの方など

提供内容

①初回相談
②相続財産活用プランご提示
③プラン実行面談＆フォロー面談
（ご希望によるプランの修正・再シミュレーション含む）

料金

88,000円〜
（基本料金　50,000円　＋　相続対策対象財産×0.1％＋消費税）
上記合計の最低料金88,000円税込
（ご面談3回以上　　80分×3回以上　完了まで何回でも）
※ただし、税理士・弁護士費用・実費は別途料金

特徴

・相続開始前にあらかじめ相続対策をしたい方のためのパックです
・税理士・弁護士・行政書士・司法書士等各専門家への依頼料・実費、裁判所、法務局、公証役場等への手続き印紙代等実費がケースによりかかります。ただし、 当オフィスを通じ、一挙にワンストップで行っていただきますので、かかる費用にムダが生じません
・相続財産の有効活用・効果的な相続対策を、生命保険や生前贈与、不動産コンサルティングなど多方面から、各専門家との連携を交えてトータルにサポートいたします
・あらゆる手続きをワンストップで当オフィスを通じて行って頂けるようご用意しておりますので、ご自分で方々へ手配なさる必要がありません。

お金の個人レッスン

このような方におすすめ

・セミナーでは途中で質問できないので不便。
・自分で勉強してお金のことを考えられるようになりたい
・いろいろなお金の本を読んで勉強しているが、いろいろなことが書いてあって結局自分にどれがいいのかわからない。
・お金のことを勉強するにあたってわからないことをいろいろ質問できる自分だけの時間がほしい
・ちまたにあるお金のセミナーに参加するよりも自分に必要なところだけ、オリジナルのカリキュラムを組んでもらって学びたい

提供内容

お金の個人レッスン

料金

11,000円税込（80分）

FP受験　個人レッスン

このような方におすすめ

・わからない言葉が多すぎて行き詰っている。基礎の基礎からわかるまで解説してほしい
・苦手分野だけ講義を受けたい
・家庭教師のようにFP試験でもわからないところを適宜質問しながら勉強したい
・短期で絶対合格したいので勉強法も含め教わりたい

提供内容

FP受験の個人レッスン

料金

13,200円税込（60分）

お金の使い方診断レッスン

このような方におすすめ

・なかなかお金が思うように貯まらない方
・いつも使いすぎてしまうなどの悩みがある方

提供内容

お金の使い方診断レッスン

料金

13,200円税込（60分）

特徴

・なかなかお金が思うように貯まらないいつも使いすぎてしまうなどの悩みがある方には一定の傾向があることが多いもの。そんな方には、お金の使い方のクセを診断して改善への処方箋も含めたこのプライベートレッスンがおすすめです